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A股午评 | 沪指涨1.29% 酒店餐饮、汽车整车等板块领涨 AI概念股走低 全球观点

2023-07-03 11:36:05 来源:智通财经

7月3日,这些消息影响市场:


(相关资料图)

造车新势力6月销量继续回暖,理想月交付首破3万已超去年总和;

同程预订数据显示,暑期亲子游迎来全面复苏;

央行重磅会议!坚决防范汇率大起大落风险。

受此影响,今日A股三大指数延续反弹!中字头、大金融等权重发力带动沪指走强,截至上午收盘,沪指涨1.29%,深成指涨0.89%,创业板指涨1.03%。

盘面上,复合集流体概念延续热度,英联股份6天4板;汽车产业链走高,整车方向领涨,众泰汽车、中通客车等涨停;旅游、机场等大消费板块冲高,麦趣尔涨停;新能源赛道继续反弹,钙钛矿电池概念领涨;民爆概念活跃,保利联合等涨停;中字头、大金融板块拉升,中钢国际逼近涨停;电力板块震荡走高,皖能电力涨停。

下跌方面,AI概念股走低,游戏、传媒等应用方向领跌,三七互娱触及跌停;医药股走弱,医疗信息化板块跳水,卫宁健康20%跌停。

焦点股方面,联特科技盘中一度涨超6%,盘中最高触及195元大关。站上AI浪潮,从2022年10月10日的低点(20.51元)启动以来,短短8个月,联特科技涨幅接近10倍,距离205.1元仅剩10%的涨幅。

展望后市,中信证券表示,7月A股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情。

热门板块

1、复合集流体概念走高

复合集流体概念股(PET铜箔板块)活跃,英联股份6天4板,沃格光电、双星新材、元琛科技、东威科技等跟涨。

点评:消息面上,继双星新材宣布其PET复合铜箔获得客户首张产品订单之后,万顺新材也披露公司于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单,复合集流体商业化进程加速。光大证券认为,复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商,以及与下游客户绑定较深,有确定性订单的箔材厂商。

2、民航、旅游板块大涨

民航、旅游酒店等大消费板块大幅走高,君亭酒店涨超10%,吉祥航空、春秋航空、中国国航、曲江文旅跟涨。

点评:消息面上,消息面上,同程预订数据显示,暑期亲子游迎来全面复苏,客流高峰将出现在三个时间段,分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右,热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。

3、汽车产业链走强

汽车产业链走高,整车、智能驾驶方向领涨,众泰汽车涨停,中集车辆、赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车、中通客车等拉升。

点评:消息面上,造车新势力6月销量继续回暖,理想月交付首破3万已超去年总和;此前陷入低迷的蔚来、小鹏以及零跑等新势力品牌也在当月呈现出了回暖趋势。

4、医疗信息化板块跳水

医疗信息化板块快速跳水,卫宁健康20%跌停,山大地纬跌超10%,久远银海、嘉和美康、万达信息等跟跌。

点评:消息面上,卫宁健康公告称,公司实际控制人、董事长周炜被实施留置措施。

机构观点

展望后市,中信证券表示,7月A股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情。

兴业证券:市场迎来做多窗口,积极做多

兴业证券表示,当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口。“数字经济”:逢调整布局,战略性聚焦。重在把握“数字经济”低位行业的轮动扩散机会。“中特估”:轮动强度收敛,又到了可以关注的时候。往后看,叠加经济悲观预期修复和政策呵护预期,中特估或再次迎来投资机会,当前可以关注电力、有色、机械、建筑等方向。

中信证券:三大博弈收敛,聚焦中报行情

中信证券表示,A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征,市场波动较大,当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底,7月A股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情,建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。

广发证券:当前处于新一轮投资范式转变初期,拥抱确定性

广发证券表示,新一轮投资范式,拥抱确定性!A股维持2023年修复市判断,当前处于新一轮投资范式转变初期:无风险利率下行、风险偏好降低,配置更加追逐“确定性溢价”。行业配置:新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”,择优稳增长。(1)科技奇点确定性:数字经济AI+;(2)永续经营确定性:“中特估-央国企重估”;(3)高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长。

本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。

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